Como usar macros da Caixa de entrada (automatize ações na caixa de entrada com um clique)

As macros permitem aplicar várias ações às mensagens da Caixa de entrada do Vista Social com um único clique, tornando a triagem mais rápida e eficiente. 

Em vez de adicionar tags, concluir ou gerenciar mensagens manualmente, uma por uma, você pode criar macros personalizadas que executam essas etapas automaticamente e simplificam seu fluxo de trabalho.

🕹️ Guia interativo

Confira a demonstração interativa abaixo para ver as etapas ou role a página para baixo para consultar nosso guia escrito.

O que é uma macro?

Uma macro é uma única instrução que se expande automaticamente em um conjunto de ações.

Em termos simples, um clique executa várias ações de uma só vez.

Por exemplo, uma macro pode:

• Marcar uma conversa como lida ou concluída

• Aplicar uma tag

• Criar e atribuir uma tarefa

• Adicionar uma estrela ou prioridade

Todas essas ações acontecem juntas quando a macro é aplicada.

Onde encontrar macros

Na Caixa de entrada, acesse uma conversa à qual deseja aplicar uma macro e procure o widget ⚡︎ de raio. É aqui que você pode ver e executar as macros disponíveis para o seu grupo de perfis.

Como criar uma macro

1. Acesse uma conversa na sua Caixa de entrada.

2. Escolha a opção para criar uma macro (⚡︎ widget de relâmpago).

   

3. Você encontrará a opção para criar uma nova macro.
   

4. Dê um nome e uma descrição à macro para que seja fácil reconhecê-la mais tarde.
   

5. Adicione ações à macro. Você pode incluir várias ações, como:

   

   • Aplicar um tag

   • Atribuir uma tarefa

   • Marcar a conversa com estrela

   • Marcar a conversa como lida

   • Marcar a conversa como concluída

6. Salve a macro.

   

7. Após salvar, a macro estará pronta para uso.

Como aplicar uma macro

1. Encontre a conversa à qual deseja aplicar uma macro.

2. Clique no widget ⚡︎ Macro.

   

3. Selecione a macro que deseja executar.

   

O sistema executará imediatamente todas as ações incluídas nessa macro.

Perguntas frequentes

P: O que acontece se eu executar a mesma macro na mesma mensagem novamente?
R: As macros devem ser executadas uma vez por conversa. Se você aplicar a mesma macro novamente, nada mudará porque as ações já foram concluídas. Isso evita etiquetas, tarefas ou atualizações duplicadas.

P: Quem pode usar macros?
R: As macros são criadas no nível do grupo de perfis, então todos nesse grupo podem usá-las. No momento, não há macros privadas específicas para cada usuário.