Cómo usar las macros de la bandeja de entrada (automatizar acciones de la bandeja de entrada con un solo clic)

Las macros permiten aplicar múltiples acciones a los mensajes de la bandeja de entrada social de Vista con un solo clic, lo que hace que la clasificación sea más rápida y eficiente.

En lugar de etiquetar, completar o gestionar los mensajes manualmente uno por uno, puede crear macros personalizadas que se encarguen automáticamente de estos pasos y optimicen su flujo de trabajo.

🕹️ Guía interactiva

Consulta la demostración interactiva a continuación para ver los pasos, o desplázate hacia abajo para leer nuestra guía escrita.

¿Qué es una macro?

Una macro es una instrucción única que se expande automáticamente en un conjunto de acciones.

En pocas palabras, un solo clic realiza varias acciones a la vez.

Por ejemplo, una macro puede:

• Marca una conversación como leída o completada.

• Aplicar una etiqueta

• Crear y asignar una tarea

• Añade una estrella o prioridad.

Todas esas acciones se producen simultáneamente cuando se aplica la macro.

Dónde encontrar macros

En la bandeja de entrada, ve a la conversación a la que quieras aplicar una macro y busca el widget del rayo ⚡︎ . Aquí podrás ver y ejecutar las macros disponibles para tu grupo de perfil.

Cómo crear una macro

1. Ve a una conversación en tu bandeja de entrada.

2. Elige la opción para crear una macro (⚡︎ widget de Lightning ).

   

3. Encontrarás la opción para crear una nueva macro.
   

4. Asígnale un nombre y una descripción a la macro para que sea fácil de reconocer posteriormente.
   

5. Agregue acciones a la macro. Puede incluir varias acciones, como por ejemplo:

   

   • Aplicar una etiqueta

   • Asignar una tarea

   • Inicia la conversación

   • Marca la conversación como leída

   • Marcar la conversación como completada

6. Guarda la macro.

   

7. Una vez guardada, la macro está lista para usarse.

Cómo aplicar una macro

1. Encuentra la conversación a la que aplicar una macro.

2. Haz clic en el widget ⚡︎ Macro .

   

3. Seleccione la macro que desea ejecutar.

   

El sistema ejecutará inmediatamente todas las acciones incluidas en esa macro.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué sucede si ejecuto la misma macro en el mismo mensaje nuevamente?
A: Las macros están diseñadas para ejecutarse una sola vez por conversación. Si aplicas la misma macro de nuevo, no habrá cambios, ya que las acciones ya se habrán completado. Esto evita etiquetas, tareas o actualizaciones duplicadas.

P: ¿Quién puede usar macros?
R: Las macros se crean a nivel de grupo de perfiles, por lo que todos los miembros de ese grupo pueden utilizarlas. Actualmente, no están disponibles las macros privadas y específicas de cada usuario.