Recopilación de datos con DM Automations

Las automatizaciones de mensajes directos en Vista Social no solo optimizan la interacción, sino que también ofrecen valiosas oportunidades para recopilar datos. Al configurar conversaciones automatizadas, puedes obtener fácilmente información clave de tu audiencia (como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, comentarios y más) directamente a través de mensajes directos.

Antes de empezar:

• Asegúrese de tener permisos de administración para la bandeja de entrada.

• Nota: Esto no funcionará para publicaciones ocultas ni anuncios pagados.

Configurar sistemas de mensajería automatizada para recopilar datos.

Configurando el disparador

1. Para empezar, ve a tu bandeja de entrada y haz clic en Automatización de DM en la parte superior derecha.

2. Haz clic en Crear automatización → Crear desde cero. A continuación , haz clic en Continuar.

3. Asigne un nombre a su automatización y seleccione el perfil para el que desea crearla.

4. Selecciona el evento y la(s) palabra(s) clave que activarán la automatización. En este ejemplo, la automatización comenzará cuando un usuario comente "Registrarse" en una publicación o reel.

5. También puedes configurar activadores mediante intenciones basadas en IA (sin necesidad de depender únicamente de palabras clave). En lugar de buscar coincidencias exactas, el sistema comprende la intención que subyace en un mensaje.

Por ejemplo, puede detectar cuándo alguien busca recomendaciones o quiere hablar sobre un tema, aunque lo exprese de forma diferente.

6. Una vez que hayas configurado tu activador, configura los ajustes de automatización. Obtén más información aquí .

7. Verás una vista previa de cómo se ve actualmente la automatización en el lado derecho. Haz clic en Continuar .

Configurando tu acción

1. En la siguiente pantalla, seleccione Recopilación de datos como acción.

2. Haz clic en + Agregar campo para personalizar la información que deseas recopilar del usuario. Por ejemplo, recopilaremos el nombre, la dirección de correo electrónico , el número de teléfono y la hora preferida para conectarse.

• Tipo de respuesta:
  Seleccione el tipo de respuesta que se espera del usuario. En este ejemplo, está configurado como Email , lo que significa que el sistema validará la entrada como una dirección de correo electrónico con el formato correcto.

1. Texto: Permite cualquier entrada de texto libre; sin validación.

2. Correo electrónico: Requiere un formato de correo electrónico válido (por ejemplo, nombre@ejemplo.com ).

3. Número: Solo acepta entrada numérica.

4. URL: Requiere un enlace válido (por ejemplo, https://example.com ).

5. Nombre: Captura el nombre del usuario; sin formato estricto.

6. Apellido: Captura el apellido del usuario; sin formato estricto.

• Tu pregunta:
  Este es el mensaje que verá el usuario. Por ejemplo: "¿Cuál es tu correo electrónico?"

• Campo personalizado:
  La respuesta recopilada se guardará bajo esta etiqueta de campo personalizada (en este ejemplo, Correo electrónico ), que posteriormente podrá consultarse en el CRM.

• Mensaje de reintento si la respuesta no es válida:
  Si el usuario introduce un correo electrónico no válido, este mensaje le pedirá que lo intente de nuevo. El ejemplo que se muestra es: "Por favor, introduzca una dirección de correo electrónico válida".

• Actualizar contacto en CRM (alternar):
  Cuando está habilitada, esta opción garantiza que el correo electrónico recopilado se sincronice automáticamente con el sistema CRM conectado.

3. Una vez que hayas terminado de configurar los campos, tendrás algo como esto:

4. También puede personalizar el botón "Omitir" y el mensaje completo. Esta es la respuesta. Eso se enviará al usuario una vez que haya terminado de responder a todo.

5. También puedes establecer un límite de tiempo (en minutos) para la respuesta del usuario. En este ejemplo, está configurado en 5 minutos . Si el usuario no responde dentro del tiempo establecido, se envía automáticamente un mensaje de aviso de caducidad .

6. Si desea agregar otra acción que se ejecutará después de la recopilación de datos (por ejemplo, enviar un enlace a un evento), haga clic en Agregar otra acción .

7. ¡Eso es todo! Haz clic en "Guardar" para finalizar la configuración.

Lo que ve tu audiencia durante la automatización

Según nuestro ejemplo anterior, la automatización comenzará cuando un usuario comente "Registrarse" en una de nuestras publicaciones:

Así es como se vería la interacción:

Visualización y análisis de los resultados de la automatización

1. En el panel de control de automatización de DM, verá lo siguiente:

• Carreras:
  El número de veces que se ha activado la automatización.

• Última carrera:
  La ocurrencia de actividad de automatización más reciente.

• Creado:
  La fecha en que se configuró inicialmente la automatización.

• Estado:
  Muestra el estado actual de la automatización.

2. Si desea profundizar en los detalles, haga clic en el menú de tres puntos (icono de kebab) que se encuentra en el lado derecho de su automatización y haga clic en Ver.

3. En la pestaña Rendimiento , verá lo siguiente:

• Rango de fechas:
  Seleccione un rango de fechas para ver el rendimiento de su automatización durante un período específico.

• Gráfico de rendimiento:
  Muestra el número de veces que se activó la automatización durante el intervalo de fechas seleccionado.

• Respuestas de contacto:
  Un gráfico que muestra todos los datos de usuario recopilados a través de la automatización.

• Exportar:
  Descarga un archivo CSV (hoja de cálculo) con los datos de tu contacto.

4. Al hacer clic en la pestaña Configuración , verá un desglose de los activadores y acciones configurados para la automatización, incluidos los mensajes exactos que recibirá su audiencia.

Visualización de los detalles del CRM desde la bandeja de entrada

La bandeja de entrada es donde almacenamos los datos del usuario para fines de CRM.

Para verlos:

1. Ve a tu bandeja de entrada .

2. Haz clic en la conversación con el usuario.

3. A continuación, haga clic en el nombre del usuario que aparece en la parte superior de la conversación.

4. Sus datos aparecerán en la parte derecha de la pantalla.

Entrega de resultados a un sistema externo

Si bien todos los usuarios pueden descargar fácilmente los resultados de la recopilación de datos en formato CSV, puede ser necesario enviar automáticamente los datos recopilados a un sistema externo tan pronto como los usuarios los envíen. Aquí ofrecemos 3 opciones:

1. Correo electrónico . Enviaremos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico designada con los detalles del envío.
2. Canal de Slack . Aquí, enviaremos los detalles de la solicitud a un webhook de Slack. Más información sobre los webhooks de Slack .
3. Punto final de la API REST . Enviaremos una solicitud POST con los detalles de envío.
   
   Tenga en cuenta que esto también funciona con cualquier sistema que ofrezca un punto final para la ingesta de datos. Aquí hay un ejemplo de cómo enviar la recopilación de datos a Google Sheets .

Aquí tienes un ejemplo de solicitud.

 { "user": { "name": "Jason Smith", "username": "jason.smith", "network": "instagram", "picture_url": "https://randomuser.me/api/portraits/men/1.jpg" }, "fields": { "phone": "1234567890", "email": "jason.smith@example.com" }, "timestamp": 1769267791327, "automation": { "name": "Example", "link": "link to automation" } }

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo enviar datos de contacto, como dirección de correo electrónico, teléfono u otros detalles personalizados, a nuestro CRM como HubSpot o Salesforce?

R: Por el momento, no están disponibles las integraciones directas con CRM como HubSpot o Salesforce. Deberá exportar un archivo CSV con sus datos de contacto desde la página de configuración de la integración de DM.

P: ¿Puedo configurar varias acciones y activadores?

A: ¡Sí! Durante la configuración de la automatización, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en Agregar otro activador/acción.

P: ¿Puedo configurar la automatización de mensajes directos para anuncios o publicaciones ocultas?

R: No. La automatización de mensajes directos solo es compatible con publicaciones regulares y orgánicas promocionadas. No está disponible para anuncios pagados ni publicaciones ocultas debido a limitaciones de la API.

P: ¿Puedo filtrar a los no seguidores en las automatizaciones?
R: Por el momento, la opción de filtrar a quienes no te siguen en las automatizaciones solo está disponible para Instagram debido a limitaciones de la API. Esta opción no es compatible con otras plataformas actualmente.

¿Necesitas más ayuda?

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda adicional, no dudes en contactar con nuestro fantástico equipo de soporte. ¡Estamos aquí para ayudarte! 💙

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