Trabajar en equipo con la gestión de tareas

En cualquier empresa o agencia, la gestión de redes sociales siempre es un trabajo en equipo. En Vista Social, el trabajo en equipo es muy sencillo y elimina el estrés de tener que asignar tareas a otros. Puedes delegar trabajo a otro miembro del equipo asignándolo como una tarea.

Este artículo analiza la gestión de tareas en Vista Social y cómo aprovechar esta útil función cuando se trabaja en equipo.

🕹️ Guía interactiva

Consulta la demostración interactiva a continuación para ver los pasos, o desplázate hacia abajo para leer nuestra guía escrita.

Creación de tareas para tu equipo

1. Ve a Tareas y selecciona Nueva tarea en la esquina superior derecha.

2. Se abre la ventana Crear una tarea . En Seleccionar usuario , haga clic en el menú desplegable para seleccionar el usuario al que desea asignar la tarea.

3. A continuación, seleccione una categoría.

• Tarea general : te permite ser creativo a la hora de gestionar los objetivos de tu equipo. Tanto si quieres que creen una publicación para un día específico como si quieres que envíen un informe antes de que termine el mes, ¡tú tienes el control!
• Oportunidad de venta : algunos ejemplos son los mensajes de un cliente potencial o de alguien que solicita una demostración del producto.
• Problemas de soporte : algunos ejemplos son problemas técnicos y dudas sobre la facturación.

4. Añade tu mensaje en el campo Notas para que el usuario al que se la asignes tenga contexto sobre la tarea. Marca la casilla Prioridad si la tarea debe resolverse lo antes posible.

5. Haz clic en Crear una tarea para finalizar, ¡y listo!

Creación de tareas a partir de la interacción en la bandeja de entrada

En ocasiones, encontrarás mensajes importantes en tu bandeja de entrada que podrían ser más apropiados para otro miembro de tu equipo. También puedes crear tareas dentro de la bandeja de entrada para asignar estos mensajes a un miembro del equipo.

1. Haga clic en el icono de la chincheta que aparece junto al mensaje al que desea asignar un usuario, o haga clic en los tres puntos y seleccione Crear una tarea.

2. Asigne la tarea a un miembro del equipo en la ventana de creación de tareas.

3. A continuación, seleccione una categoría.

• Tareas generales : te permiten asignar tareas a comentarios o mensajes que requieren respuestas sencillas, desde un simple agradecimiento hasta respuestas más personalizadas. ¡Tienes el control!
• Oportunidad de venta : algunos ejemplos son los mensajes de un cliente potencial o de alguien que solicita una demostración del producto.
• Problemas de soporte : algunos ejemplos son problemas técnicos y dudas sobre la facturación.

4. Añade tu mensaje en el campo Notas para que el usuario al que se la asignes tenga contexto sobre la tarea. Marca la casilla Prioridad si la tarea debe resolverse lo antes posible.

5. Haz clic en Crear una tarea para finalizar y ¡listo!

Dónde puedo encontrar mis tareas

1. En Mis tareas abiertas , haga clic en la tarea para ver su contenido.

2. En la sección Actividad de la tarea , encontrará el comentario del usuario que le asignó la tarea. Puede responder escribiendo en el campo correspondiente y haciendo clic en el icono Enviar .

3. En la parte derecha de la pantalla, tiene la opción de cambiar el tipo de tarea, eliminar el estado de alta prioridad o reasignar la tarea a otro usuario.

4. Una vez completada la tarea, puede cerrarla marcando la casilla "Cerrar tarea" en la parte inferior derecha de la pantalla y pulsando "Guardar" .

¿Quién puede trabajar en las tareas?

Los usuarios solo pueden trabajar en tareas si tienen permiso para realizarlas y se les ha asignado una. Si prefiere no habilitar esta función, puede restringir el acceso ajustando los permisos de usuario. Puede encontrar más información sobre la gestión de permisos de equipo aquí .

Para ver todas las tareas a las que tienes acceso, ve a Tareas → Todas las tareas :

Informe de desempeño de tareas

El informe de rendimiento de las tareas muestra el número de tareas asignadas y completadas durante el período seleccionado, así como el tiempo medio de primer contacto y el tiempo medio de tarea para cada responsable de la misma.

1. Para generar un informe de rendimiento de tareas, vaya a Informes → Ejecutar informe → Rendimiento de tareas.

2. Especifique el rango de fechas en la esquina superior derecha y los datos se mostrarán como se indica a continuación. También tiene la opción de descargar el informe en formato PDF.

Informe de ejemplo sobre el desempeño de las tareas

Preguntas frecuentes

P: ¿Para qué se utilizan las tareas en Vista Social?
A: Las tareas te ayudan a asignar, realizar un seguimiento y gestionar el trabajo dentro de tu equipo, como responder mensajes, gestionar problemas de soporte o hacer un seguimiento de los clientes potenciales.

P: ¿Puedo crear tareas directamente desde la bandeja de entrada?
R: Sí. Puedes crear una tarea desde cualquier mensaje haciendo clic en el icono de la chincheta o en los tres puntos y seleccionando Crear una tarea , y luego asignándola a un compañero de equipo.

P: ¿Cómo puedo ver y gestionar mis tareas?
A: Dirígete a la sección Tareas para ver las tareas que te han sido asignadas. Puedes consultar los detalles, añadir comentarios, cambiar la prioridad, reasignar tareas o marcarlas como completadas.