Como agendar relatórios

Na Vista Social, você pode agendar e automatizar relatórios em PDF para obter análises dos seus perfis conectados. Os relatórios podem ser enviados semanalmente, mensalmente ou uma única vez para um intervalo de datas personalizado, para o seu e-mail ou para outros destinatários.

Veja como agendar um relatório, encontrá-lo no calendário de relatórios e fazer alterações depois.

Como agendar relatórios

1. No menu principal à esquerda, acesse Relatórios → Agendar relatório.
   

    

2. Em Detalhes do relatório → Tipo de relatório, clique no menu suspenso para selecionar um dos relatórios disponíveis:
   

   Tipo de relatório	Definição
   Desempenho do perfil	Relatório que se concentra no desempenho dos seus perfis sociais
   Desempenho das publicações	Relatório que analisa o desempenho do seu conteúdo publicado
   Desempenho do advocacy	Relatório que se concentra no desempenho do seu grupo de advocacy
   Análise de concorrentes	Relatório que compara o desempenho da sua marca com o de outras
   Relatório personalizado	Relatório que você cria combinando seções de vários modelos de relatório
   Desempenho da caixa de entrada	Relatório que se concentra no desempenho da sua caixa de entrada, incluindo a atividade de resposta e o engajamento
   Referência do setor	Relatório que compara o desempenho nas redes sociais com os padrões do setor ou com o de concorrentes
   Relatório do Listener	Relatório que oferece um resumo executivo, narrativa de IA, pulso de atividade e detalhamento de fontes de um listener
   Desempenho de campanhas pagas	Relatório que se concentra no impacto e nos resultados das campanhas de marketing pagas
   Desempenho das avaliações	Relatório que se concentra em avaliações, classificações e respostas
   Análise de sentimentos	Relatório que se concentra em entender os sentimentos ao categorizar comentários, mensagens e menções à marca como positivas, negativas, neutras ou mistas
   Desempenho do trabalho	Relatório que mede como sua equipe avança no trabalho no Vista Work

    

3. Em Schedule (Agendamento), você pode definir o período do relatório, a data e a hora de geração e a recorrência: 
   

   Escolha um Reporting period (período do relatório):

   • Monthly (Mensal): repete todos os meses
   • Weekly (Semanal): repete todas as semanas
   • Specific range (Intervalo específico): é executado uma vez para um intervalo de datas personalizado que você escolher, em vez de se repetir em uma programação

   Em seguida, defina em Run on a data e a hora em que o relatório será gerado. Para Monthly e Weekly, defina também How many times should we run this report? (quantas vezes o relatório será executado). Para Specific range, escolha primeiro o Date range (período).

    

4. Em Delivery (Entrega), escolha o Format (formato): PDF, Report link (link do relatório) ou ambos. Selecione os Recipient users (usuários destinatários) da sua equipe e adicione os Recipient email addresses (e-mails dos destinatários) de quem não usa a Vista Social. Clique em Customize email (personalizar e-mail) para definir o assunto e o corpo do e-mail. Saiba mais em Como personalizar os e-mails de relatórios agendados.
   

    

5. Por fim, clique em Agendar, e pronto!
   

Calendário de relatórios

1. Para acessar o calendário de relatórios, vá para Relatórios → Calendário.
   
2. Todos os seus relatórios anteriores e agendados aparecerão no calendário de relatórios, como neste exemplo:
   
3. Os relatórios que já foram gerados mostram os botões View PDF (ver PDF) e Download PDF (baixar PDF) para que você possa abrir o relatório ou salvar uma cópia a qualquer momento.
   

Como fazer alterações no relatório agendado

Se você precisar fazer alterações no relatório agendado, poderá fazer isso no calendário de relatórios.

1. Acesse o calendário de relatórios, onde todos os relatórios agendados são exibidos.

2. Localize o relatório que deseja editar e clique nele. Uma janela pop-up com os detalhes do relatório será exibida.
   
   

3. Na janela pop-up, você verá opções para atualizar os perfis sociais para os quais está gerando um relatório, o tipo de relatório, o marcador, o modelo, o horário agendado, os destinatários e os endereços de e-mail.

4. Faça as alterações necessárias e, quando terminar, clique em Atualizar para aplicá-las.
   

5. Você também pode remover o relatório na mesma janela. Você pode optar por excluir apenas o relatório atual ou incluir também os relatórios subsequentes.
   
   

Personalização de relatórios

Você pode personalizar seções, adicionar sua identidade visual ou criar uma página de capa em Relatórios → Relatórios personalizados. Saiba como em Como personalizar os seus relatórios.