Trabalhe em equipe com gerenciamento de tarefas.

Em qualquer empresa ou agência, a gestão de redes sociais é sempre um trabalho em equipe. Na Vista Social, o trabalho em equipe é super fácil e elimina o estresse de delegar tarefas! Você pode delegar tarefas a outro membro da equipe atribuindo-as como uma atividade.

Este artigo aborda o gerenciamento de tarefas no Vista Social e como aproveitar esse recurso útil ao trabalhar em equipe.

🕹️ Guia interativo

Confira a demonstração interativa abaixo para ver os passos, ou role para baixo para ler nosso guia escrito.

Criar tarefas para sua equipe

1. Vá para Tarefas e selecione Nova Tarefa no canto superior direito.

2. A janela Criar uma Tarefa será aberta. Em Selecionar usuário , clique na lista suspensa para selecionar o usuário ao qual você deseja atribuir a tarefa.

3. Em seguida, selecione uma categoria.

• Tarefa geral - permite que você seja criativo ao gerenciar as metas da sua equipe. Seja para que eles criem uma publicação em um dia específico ou enviem um relatório até o final do mês, o poder está em suas mãos!
• Lead de vendas - exemplos são mensagens de um lead em potencial ou de alguém que solicita uma demonstração do produto.
• Problemas de suporte – exemplos incluem problemas técnicos e questões de faturamento.

4. Adicione sua mensagem no campo "Observações" para que o usuário a quem você está atribuindo a tarefa tenha um contexto sobre o assunto. Marque a caixa "Prioridade" se a tarefa precisar ser realizada o mais rápido possível.

5. Clique em Criar uma tarefa para concluir e pronto!

Criando tarefas a partir do engajamento da caixa de entrada

Às vezes, você encontrará uma mensagem importante em sua caixa de entrada que talvez seja mais adequada para outro membro da sua equipe. Você também pode criar tarefas dentro da caixa de entrada para atribuir essas mensagens a um membro da equipe.

1. Clique no ícone de alfinete ao lado da mensagem à qual deseja atribuir um usuário ou clique nos três pontos e clique em Criar uma tarefa.

2. Atribua a tarefa a um membro da equipe na janela de criação de tarefas.

3. Em seguida, selecione uma categoria.

• Tarefas gerais — permitem atribuir tarefas a comentários ou mensagens que exigem respostas simples, desde um agradecimento até respostas mais personalizadas! O poder está em suas mãos.
• Lead de vendas - exemplos são mensagens de um lead em potencial ou de alguém que solicita uma demonstração do produto.
• Problemas de suporte – exemplos incluem problemas técnicos e questões de faturamento.

4. Adicione sua mensagem no campo "Observações" para que o usuário a quem você está atribuindo a tarefa tenha um contexto sobre o assunto. Marque a caixa "Prioridade" se a tarefa precisar ser realizada o mais rápido possível.

5. Clique em Criar uma tarefa para concluir e pronto!

Onde posso encontrar minhas tarefas?

1. Em "Minhas Tarefas em Aberto" , clique no item da tarefa para visualizar seu conteúdo.

2. Em Atividade da tarefa , você encontrará o comentário deixado pelo usuário que lhe atribuiu a tarefa. Você pode respondê-lo digitando no campo fornecido e clicando no ícone Enviar .

3. Na parte direita da tela, você tem a opção de alterar o tipo de tarefa, remover o status de alta prioridade ou reatribuir a tarefa a outro usuário.

4. Assim que a tarefa estiver concluída, você pode fechá-la marcando a caixa de seleção "Fechar tarefa" no canto inferior direito da tela e clicando em "Salvar" .

Quem pode trabalhar nas tarefas?

Os usuários só podem trabalhar em tarefas se tiverem permissão e uma tarefa atribuída. Se preferir não disponibilizar esse recurso, você pode restringir o acesso ajustando as permissões do usuário. Saiba mais sobre como gerenciar permissões de equipe aqui .

Para visualizar todas as tarefas às quais você tem acesso, acesse Tarefas → Todas as tarefas :

Relatório de desempenho da tarefa

O relatório de desempenho de tarefas mostra o número de tarefas atribuídas e concluídas durante o período selecionado, bem como o tempo médio de primeiro contato e o tempo médio de execução de cada tarefa para cada responsável.

1. Para gerar um relatório de desempenho de tarefas, acesse Relatórios → Executar relatório → Desempenho de tarefas.

2. Especifique o intervalo de datas no canto superior direito e os dados serão preenchidos conforme mostrado abaixo. Você também tem a opção de baixar o relatório em um arquivo PDF.

Exemplo de relatório de desempenho de tarefas

Perguntas frequentes

P: Para que servem as tarefas no Vista Social?
A: As tarefas ajudam você a atribuir, acompanhar e gerenciar o trabalho dentro da sua equipe, como responder a mensagens, lidar com problemas de suporte ou dar seguimento a leads de vendas.

P: Posso criar tarefas diretamente da Caixa de Entrada?
R: Sim. Você pode criar uma tarefa a partir de qualquer mensagem clicando no ícone de alfinete ou nos três pontos e selecionando "Criar uma tarefa" e, em seguida, atribuindo-a a um colega de equipe.

P: Como faço para visualizar e gerenciar minhas tarefas?
A: Acesse a seção Tarefas para ver as tarefas que lhe foram atribuídas. Você pode visualizar detalhes, adicionar comentários, alterar a prioridade, reatribuir tarefas ou marcá-las como concluídas.