| План | × Профессиональный × Расширенный ✓ Масштабируемый ✓ Корпоративный |
В этом руководстве объясняется, как настроить автоматизированный рабочий процесс для подключения новых клиентов или брендов с помощью HoneyBook, Zapier и Vista Social.
Что делает эта автоматизация?
После подписания договора в HoneyBook (или любой другой используемой вами системе управления клиентами) автоматически произойдут следующие действия:
Создается рабочее пространство клиента Vista Social.
Клиенту отправляется приветственное письмо.
-
Клиент получает:
Уникальная ссылка для подключения их профилей в социальных сетях (Facebook, Threads, TikTok и т. д.).
Ссылка на их контент-календарь для согласования и совместной работы.
|
Примечание Для того чтобы этот процесс сработал, вам не нужно добавлять дополнительные места в свою подписку Vista Social! |
Требования
Аккаунт HoneyBook
Аккаунт Zapier
Аккаунт Vista Social
Учетная запись Gmail (для отправки писем с подтверждением подключения).
🎥 Видеоинструкция
Как настроить автоматизацию в Zapier
Полезный совет Для упрощения настройки мы создали готовый шаблон, с которого вы можете начать . Перейдите по этой ссылке и выберите «Попробовать этот Zap» , чтобы начать настройку автоматизации. |
Шаг 1: Создайте новый Zap
-
Перейдите на Zapier .
-
Добавьте HoneyBook, Vista Social и Gmail в список своих приложений.
-
Нажмите «Создать Zap» .
Шаг 2: Триггер — HoneyBook
Событие приложения : Найдите и выберите HoneyBook .
-
Событие : Выбор этапа проекта Изменено
Подключите свою учетную запись HoneyBook, получив ключ API в настройках интеграций.
-
Проверьте триггер, чтобы убедиться, что данные передаются.
Шаг 3: Создание фильтра
Нажмите на значок «+» и добавьте условие фильтра.
-
Выберите «Новый этап» → «Содержит (текст)» → «ПОДПИСАН» . Это означает, что автоматизация будет запускаться только для проектов со статусом «ПОДПИСАН».
|
Примечание Примечание Для других CRM-систем сопоставьте это с эквивалентным статусом проекта или контракта на вашей платформе. |
Шаг 4: Действие — Создайте группу профилей в Vista Social
Событие приложения : Найдите и выберите Vista Social .
Событие : Выберите «Создать группу профилей (премиум)» .
Подключите свою учетную запись Vista Social , получив ключ API в настройках интеграций.
Продолжите настройку и в поле «Имя» сопоставьте имя проекта/клиента из HoneyBook.
-
В поле «Тип» выберите «КЛИЕНТ».
-
(Необязательно) Добавьте часовой пояс клиента или любой другой пользовательский тег.
-
Нажмите кнопку «Проверка» , чтобы убедиться в успешном создании группы профилей.
Шаг 5: Действие — Отправить электронное письмо через Gmail
Событие приложения : Найдите и выберите Gmail (или предпочитаемый вами почтовый сервис).
Событие : Выберите «Отправить электронное письмо» .
Подключите свою учетную запись Gmail.
-
Настройте поля для ввода адреса электронной почты:
Сопоставьте адреса электронной почты получателей, используя данные о клиентах из вашей CRM-системы. В случае HoneyBook выберите «Первый адрес электронной почты клиента».
Настройте электронное письмо:
Динамическое добавление имени клиента
Включите ссылку для подключения профиля (панель управления без авторизации для подключения учетных записей социальных сетей).
Ссылка на их контент-план
-
Персонализируйте заключительную фразу и подпись.
|
Примечание Примечание Используйте предоставленный нами шаблон электронного письма в качестве отправной точки и адаптируйте его под тон и рабочий процесс вашего агентства. |
После того, как все будет настроено и персонализировано, нажмите «Опубликовать» . Теперь эта автоматизация будет запускаться каждый раз, когда новый клиент заключает договор с вашим агентством.
Нужна дополнительная помощь?
Наша команда специалистов готова помочь с настройкой. Просто напишите нам, чтобы получить расчет стоимости настройки вашего индивидуального рабочего процесса. 💙
Рекомендуемая литература:
Создавайте изображения с помощью Canva.
Планирование пакетных заданий — объяснение формата CSV
Как экспортировать календарь в формат CSV
Зарегистрируйтесь прямо сейчас и попробуйте Vista Social бесплатно в течение 14 дней!