Перейти к основному контенту

Как автоматизировать онбординг клиентов из HoneyBook в Vista Social

Vie
План × Professional    × Advanced    ✓ Scale    ✓ Enterprise


Автоматизируйте онбординг клиентов, связав HoneyBook, Zapier и Vista Social.

С этим сценарием, когда клиент переходит на нужный этап в HoneyBook, Zapier может автоматически создать рабочее пространство клиента в Vista Social и отправить клиенту приветственное письмо со ссылками для подключения профилей соцсетей и совместной работы над контентом.

 

Что делает эта автоматизация

Когда проект в HoneyBook переходит на этап SIGNED, автоматизация может:

  • Создать рабочее пространство клиента (Profile Group) в Vista Social.
  • Отправить клиенту приветственное письмо.
  • Добавить уникальную ссылку для подключения профилей, чтобы клиент мог подключить свои аккаунты в соцсетях.
  • Добавить ссылку на контент-календарь клиента для согласования и совместной работы.
 

Примечание

Чтобы этот процесс работал, не нужно добавлять дополнительные места в подписку Vista Social!

 

Требования

  • Аккаунт HoneyBook 

  • Аккаунт Zapier

  • Аккаунт Vista Social

  • Аккаунт Gmail или другого поддерживаемого почтового сервиса для отправки приветственного письма

Этот сценарий использует действие Zapier от Vista Social Create a Profile Group (Premium).

 

Видеоинструкция

 

Как настроить автоматизацию в Zapier

 

Полезный совет

Чтобы упростить настройку, мы подготовили готовый шаблон, с которого можно начать. Перейдите по этой ссылке и выберите Try This Zap , чтобы начать настраивать автоматизацию.

 

Шаг 1. Создайте новый Zap

  1. Перейдите в Zapier.


     

  2. Добавьте HoneyBook, Vista Social и Gmail в свои приложения.


     

  3. Нажмите Create Zap.

 

Шаг 2. Триггер: HoneyBook

  1. App Event: найдите и выберите HoneyBook.

  2. Event: выберите Project Stage Changed


     

  3. Подключите аккаунт HoneyBook с помощью API-ключа из раздела Integrations settings (настройки интеграций).

  4. Протестируйте триггер, чтобы убедиться, что данные поступают.

 

Шаг 3. Создайте фильтр

  1. Нажмите значок + и добавьте условие фильтра.

  2. Выберите New Stage → (Text) Contains → SIGNED. Это значит, что автоматизация будет запускаться только для проектов со статусом "SIGNED".
     

     

 

Примечание

Для других CRM используйте аналогичный статус проекта или договора в вашей платформе.


 

Шаг 4. Действие: создайте Profile Group в Vista Social

  1. App Event: найдите и выберите Vista Social.

  2. Event: выберите Create a Profile Group (Premium).

  3. Подключите аккаунт Vista Social с помощью API-ключа из раздела Integrations settings (настройки интеграций).
     

  4. Продолжите настройку и в поле Name сопоставьте название проекта/имя клиента из HoneyBook.

  5. В поле Type выберите CLIENT.


     

  6. (Необязательно) Добавьте часовой пояс клиента или любой другой пользовательский тег.

  7. Нажмите Test action, чтобы убедиться, что группа профилей успешно создана.

 

Шаг 5. Действие: отправьте письмо через Gmail

  1. App Event: найдите и выберите Gmail (или другой почтовый сервис)

  2. Event: выберите Send Email.

  3. Подключите аккаунт Gmail.

  4. Настройте поля письма:

    • Сопоставьте адрес получателя с данными клиента из вашей CRM. В случае HoneyBook выберите First Client Email.

       

    • Настройте письмо:

  • Динамически добавьте имя клиента

  • Включите ссылку для подключения профилей (панель без входа в систему для подключения аккаунтов соцсетей)

  • Добавьте ссылку на контент-календарь клиента

  • Персонализируйте завершение письма и подпись
     
 

Примечание

Возьмите за основу наш шаблон письма и адаптируйте его под тон и процессы вашего агентства.


 

Когда все настроено и персонализировано, нажмите Publish. Теперь эта автоматизация будет запускаться каждый раз, когда новый клиент подписывает договор с вашим агентством.


Что важно проверить

Перед публикацией автоматизации проверьте следующее:

  • HoneyBook: в качестве триггера выбрано Project Stage Changed.
  • Фильтр: сценарий продолжается, только если New Stage содержит SIGNED.
  • Vista Social: выбрано действие Create a Profile Group (Premium).
  • Название Profile Group: имя клиента/название проекта сопоставлено правильно.
  • Тип Profile Group: выбрано CLIENT.
  • Email клиента: из HoneyBook сопоставлено правильное поле email.
  • Ссылка для подключения профилей: письмо содержит ссылку, по которой клиент подключит свои профили соцсетей.
  • Контент-календарь: письмо содержит ссылку на календарь клиента.
  • API-ключи: HoneyBook и Vista Social подключены с помощью соответствующих API-ключей из их настроек интеграций.


Ожидаемый результат

После публикации Zap проект HoneyBook, перешедший на этап SIGNED, будет запускать сценарий.

Затем Zapier:

  1. Создаст соответствующую клиентскую Profile Group в Vista Social.
  2. Отправит клиенту настроенное приветственное письмо.
  3. Предоставит клиенту ссылки из письма, например ссылку для подключения профилей и ссылку на контент-календарь.


Часто задаваемые вопросы

В: Когда запускается автоматизация?
О: Сценарий запускается, когда этап проекта в HoneyBook меняется и новый этап содержит SIGNED.

В: Можно ли использовать другую CRM вместо HoneyBook?
О: Руководство построено на примере HoneyBook, но фильтр можно адаптировать под другую CRM, используя аналогичный статус проекта или договора в этой платформе.

В: Нужно ли добавлять дополнительное место в Vista Social для каждого клиента?
О: Нет. Для этого процесса онбординга дополнительные места не нужны.

В: Можно ли настроить приветственное письмо?
О: Да. Можно настроить текст письма, имя клиента, ссылку для подключения профилей, ссылку на контент-календарь, завершение письма и подпись.

В: Можно ли использовать другой почтовый сервис вместо Gmail?
О: В этом примере сценарий использует Gmail, но для отправки письма со ссылкой на подключение можно использовать любой удобный вам почтовый сервис.

В: Что делать, если Profile Group не создается во время теста?
О: Проверьте, что аккаунт Vista Social подключен с помощью API-ключа из настроек Integrations и что обязательные поля Profile Group сопоставлены правильно.

Нужна помощь?

Наша команда может настроить для вас подобные индивидуальные сценарии. Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость.

 

Рекомендуемые статьи:

Обзор интеграции с Zapier

Интеграция приложения Vista Social в Canva

Массовое планирование: описание формата CSV

Как экспортировать календарь в формате CSV

 

Зарегистрируйтесь сейчас и попробуйте Vista Social бесплатно в течение 14 дней!

 

Похожие статьи