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Revende o Vista Social? Este guia mostra como criar pacotes personalizados para seus clientes, automatizar o processo de integração e simplificar a criação de contas com o Zapier.
Passo 1: Configure seus pacotes personalizados
Antes de automatizar, defina o que seus clientes receberão no pacote. Isso pode incluir:
- Grupos de perfis: Número de grupos de perfis que eles podem gerenciar.
- Usuários: Número de membros da equipe que podem convidar.
- Perfis: Número de contas de redes sociais que eles podem conectar.
Utilize o Shopify, o WooCommerce ou outra plataforma de comércio eletrônico para listar seus pacotes.
Passo 2: Configure um gatilho do Zapier para novas compras
- No Zapier, crie um novo Zap.
- Selecione sua plataforma de comércio eletrônico como o aplicativo de gatilho (por exemplo, Shopify, WooCommerce, Stripe ).
- Selecione "Novo Pedido" como o evento de ativação.
- Autentique sua conta e selecione a loja desejada.
- Teste o gatilho para garantir que ele capture os detalhes do pedido.
Etapa 3: Automatize a integração de clientes no Vista Social
Assim que uma nova compra for detectada, use o Zapier para automatizar a configuração da conta:
A. Crie o grupo de perfis
- Adicione uma etapa de Ação Social da Vista
- Selecione Criar Grupo de Perfis como o evento.
- Mapeie os detalhes do pedido:
- Nome do cliente → Nome do grupo de perfil
- Tipo de pacote → Selecione os limites do grupo de perfis (se aplicável)
- Teste e continue
B. Convidar usuários automaticamente
- Adicione mais uma etapa do Vista Social Action
- Selecione "Convidar usuário para a conta" como o evento.
- Mapeie os campos:
- Endereço de e-mail → E-mail do cliente referente ao pedido
- Função → Escolha com base no pacote (Administrador, Editor, etc.)
- Grupo de perfil → Mapa da etapa anterior
- Teste e continue
Etapa 4: Notificar o cliente e apresentar os próximos passos.
Após a configuração da conta, enviaremos automaticamente um e-mail de boas-vindas ao seu cliente com um botão para que ele defina sua senha. Embora este e-mail seja enviado pela Vista Social, recomendamos o envio de um e-mail de boas-vindas separado para orientar seu cliente nos próximos passos.
E-mail de boas-vindas adicional recomendado:
Adicione uma ação de e-mail (Gmail, Outlook ou qualquer serviço de e-mail no Zapier).
- Informe-os de que receberão um e-mail de boas-vindas da Vista Social com instruções de configuração.
- Forneça guias úteis sobre como conectar perfis, criar publicações ou gerenciar suas contas .
- Inclua seus próprios dados de contato para suporte, caso precise de ajuda.
Isso garante uma experiência de integração tranquila para seus clientes!
Passo 5: Entre no ar e comece a vender 🚀
Após testar tudo, ative seu Zap e deixe a automação cuidar da integração de novos clientes sem problemas!
Limitações e solicitações de recursos
No momento, as seguintes opções de personalização não estão disponíveis no Vista Social:
- Personalizando o conteúdo do e-mail de boas-vindas
- Desativar o e-mail de boas-vindas do Vista Social
- Personalização da marca do painel de controle ou do domínio.
- Sistema de personalização de e-mails gerados por terceiros
Se você gostaria de ver esses recursos adicionados, pode enviar uma solicitação aqui: Solicitações de Recursos
Precisa de mais ajuda?
Nossa equipe de serviços está aqui para ajudar na configuração! Entre em contato para uma consultoria de automação personalizada.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda adicional, fique à vontade para entrar em contato. contato Nossa incrível equipe de suporte está aqui para te ajudar! 💙
Leitura complementar:
Visão geral da integração com o Zapier
Gerenciamento de perfil social Vista
Como convidar e gerenciar usuários
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