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Projects es la forma en que Vista Work organiza el trabajo de tu equipo. Cada proyecto pertenece a un grupo de perfiles e incluye su propio conjunto de estados personalizables para hacer seguimiento del progreso.
Crear un proyecto
1. En Work, haz clic en + junto a Projects en la barra lateral y luego elige el grupo de perfiles al que pertenece el proyecto.
2. Asígnale un nombre y una descripción al proyecto.
3. Elige un color y un ícono para identificarlo fácilmente en la barra lateral.
4. Guarda el proyecto. Se crearán automáticamente tres estados iniciales para que puedas empezar a agregar tareas de inmediato.
Cómo administrar un proyecto
Haz clic en ⋮ junto a un proyecto en la barra lateral de Work para abrir sus opciones:
- Color & icon: cambia la apariencia del proyecto en la barra lateral
- Edit statuses: cambia el nombre o el color de los estados, agrega nuevos o elimina los que ya no necesites
- Custom fields: agrega los campos que tu equipo usa para hacer seguimiento de cada tarea
- Rename: cambia el nombre del proyecto
- Set as default o Remove as default: elige a qué proyecto se asignarán de forma predeterminada las nuevas tareas de ese grupo de perfiles
- Duplicate: crea una copia del proyecto, por ejemplo, para reutilizar un tablero de campaña
- Delete: elimina el proyecto
Cómo funcionan los estados
Los estados de cada proyecto se organizan en cuatro grupos fijos, y el tablero siempre se muestra de izquierda a derecha en este orden:
- Not started: aquí se asignan las tareas nuevas
- Active: trabajo en curso
- Done: finalizado
- Closed: archivado
Puedes personalizar los estados de cada grupo, pero no puedes agregar ni eliminar los grupos.
- Cambia el nombre de cualquier estado para adaptarlo a tu flujo de trabajo
- Cambia el color de un estado
- Reordena los estados dentro del tablero
Eliminar un estado
1. Abre Edit statuses del proyecto.
2. Elimina el estado que ya no necesitas.
3. Si hay tareas en ese estado, se te preguntará a dónde quieres moverlas antes de guardar el cambio.
Buenas prácticas
- Usa nombres cortos para los estados, así será más fácil identificarlos en el tablero
- Adapta los estados a la forma en que tu equipo habla del progreso; por ejemplo, cambia "in progress" por "design review"
- Revisa los estados después de usarlos durante unas semanas y simplifícalos si el tablero se ve desordenado
Preguntas frecuentes
Q: ¿Puedo crear un proyecto que no esté vinculado a un grupo de perfiles?
A: Los proyectos se crean por grupo de perfiles. Cada grupo de perfiles recibe uno automáticamente.
Q: ¿Puedo agregar otro grupo de estados además de Not started, Active, Done y Closed?
A: No. Esos cuatro grupos son fijos, pero puedes personalizar los estados de cada uno.
Q: ¿Qué pasa con las tareas si elimino un estado?
A: Se te pedirá que muevas esas tareas a otro estado antes de guardar la eliminación.
¿Necesitas ayuda?
Comunícate con nuestro equipo de soporte; con gusto te ayudaremos.
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