Cómo automatizar la incorporación de clientes de HoneyBook a Vista Social

Esta guía explica cómo configurar un flujo de trabajo automatizado para incorporar nuevos clientes o marcas utilizando HoneyBook, Zapier y Vista Social.

Lo que hace esta automatización

Una vez firmado un contrato en HoneyBook (o en cualquier sistema de gestión de clientes que utilice), se realizarán automáticamente las siguientes acciones:

• Se crea un espacio de trabajo para clientes de Vista Social.

• Se envía un correo electrónico de bienvenida al cliente.

• El cliente recibe:

  • Un enlace único para conectar sus perfiles en redes sociales (Facebook, Threads, TikTok, etc.).

  • Un enlace a su calendario de contenidos para aprobaciones y colaboración.

Requisitos

• Una cuenta de HoneyBook

• Una cuenta de Zapier

• Una cuenta de Vista Social

• Una cuenta de Gmail (para enviar el correo electrónico de conexión)

🎥 Guía en vídeo

Cómo configurar la automatización en Zapier

Paso 1: Crea un nuevo Zap

1. Ve a Zapier .

   

2. Agrega HoneyBook, Vista Social y Gmail a tus aplicaciones.

   

3. Haz clic en Crear Zap .

   

Paso 2: Activador — HoneyBook

1. Evento de la aplicación : Busque y seleccione HoneyBook .

2. Evento : Se ha cambiado la etapa del proyecto.

   

3. Conecta tu cuenta de HoneyBook obteniendo tu clave API en la configuración de Integraciones.

4. Prueba el disparador para asegurarte de que los datos se están transmitiendo correctamente.

   

Paso 3: Creación de un filtro

1. Haz clic en el icono + y añade una condición de filtro.

2. Seleccione Nueva etapa → (Texto) Contiene → FIRMADO . Esto significa que la automatización solo se activará para proyectos con estado "FIRMADO".
   

   

Paso 4: Acción: Crear un grupo de perfiles en Vista Social.

1. Evento de la aplicación : Busque y seleccione Vista Social .

2. Evento : Seleccione Crear un grupo de perfiles (Premium) .

3. Conecta tu cuenta de Vista Social obteniendo tu clave API en la configuración de Integraciones.

4. Continúe con la configuración y, en Nombre , asigne el nombre del proyecto/cliente de HoneyBook.

5. Seleccione CLIENTE en Tipo .

   

6. (Opcional) Añada la zona horaria del cliente o cualquier otra etiqueta personalizada.

   

7. Haz clic en la acción "Probar" para asegurarte de que el grupo de perfiles se haya creado correctamente.

   

Paso 5: Acción — Enviar correo electrónico a través de Gmail

1. Evento de la aplicación : Busca y selecciona Gmail (o tu servicio de correo electrónico preferido).

2. Evento : Seleccione Enviar correo electrónico .

3. Conecta tu cuenta de Gmail.

4. Configurar los campos de correo electrónico:

   • Asigne el correo electrónico del destinatario utilizando los datos del cliente de su CRM. En el caso de HoneyBook, seleccione Primer correo electrónico del cliente.
     
     

   • Personaliza el correo electrónico:

• Agregar nombre de cliente dinámicamente

• Incluya el enlace de conexión del perfil (un panel de control sin inicio de sesión para conectar cuentas de redes sociales).

• Enlace a su calendario de contenidos

• Personaliza el cierre y la firma

Una vez que todo esté configurado y personalizado, pulsa Publicar . Esta automatización se ejecutará cada vez que un nuevo cliente contrate los servicios de tu agencia.

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