| Plano | × Professional ✓ Advanced ✓ Scale ✓ Enterprise |
Você revende o Vista Social? Este guia mostra como criar pacotes personalizados para os seus clientes, automatizar o processo de onboarding e agilizar a criação de contas com o Zapier.
Passo 1: configure os seus pacotes personalizados
Antes de automatizar, defina o que os seus clientes vão receber no pacote. Isso pode incluir:
- Grupos de perfis: número de grupos de perfis que eles podem gerenciar.
- Usuários: número de membros da equipe que eles podem convidar.
- Perfis: número de contas de redes sociais que eles podem conectar.
Use o Shopify, o WooCommerce ou outra plataforma de e-commerce para anunciar os seus pacotes.
Passo 2: configure um trigger do Zapier para novas compras
- No Zapier, crie um novo Zap.
- Selecione a sua plataforma de e-commerce como Trigger App (ex.: Shopify, WooCommerce, Stripe).
- Escolha New Order como evento de trigger.
- Autentique a sua conta e selecione a loja correspondente.
- Teste o trigger para garantir que ele captura os detalhes do pedido.
Passo 3: automatize o onboarding de clientes no Vista Social
Quando uma nova compra for detectada, use o Zapier para automatizar a configuração da conta:
A. Crie o grupo de perfis
- Adicione uma etapa Vista Social Action
- Selecione Create Profile Group como evento
- Mapeie os detalhes do pedido:
- Client Name → Profile Group Name
- Package Type → selecione os limites do grupo de perfis (se aplicável)
- Teste e continue
B. Convide usuários automaticamente
- Adicione outra etapa Vista Social Action
- Selecione Invite User to Account como evento
- Mapeie os campos:
- Email Address → e-mail do cliente informado no pedido
- Role → escolha de acordo com o pacote (Admin, Editor etc.)
- Profile Group → mapeie a partir da etapa anterior
- Teste e continue
Passo 4: avise o cliente e envie os próximos passos
Depois que a conta for configurada, enviaremos automaticamente um e-mail de boas-vindas ao seu cliente, com um botão para ele criar a senha. Como esse e-mail é enviado pelo Vista Social, recomendamos enviar também um e-mail de boas-vindas separado para orientar o seu cliente nos próximos passos.
E-mail de boas-vindas adicional recomendado:
Adicione uma Email Action (Gmail, Outlook ou qualquer serviço de e-mail no Zapier).
- Avise o cliente de que ele vai receber um e-mail de boas-vindas do Vista Social com as instruções de configuração.
- Envie guias úteis sobre como conectar perfis, criar publicações ou gerenciar a conta.
- Inclua os seus próprios contatos de suporte para qualquer ajuda.
Assim, os seus clientes têm uma experiência de onboarding tranquila!
Passo 5: ative e comece a vender 🚀
Depois de testar tudo, ative o seu Zap e deixe a automação cuidar do onboarding de novos clientes sem complicação!
Limitações e solicitações de recursos
No momento, as seguintes opções de personalização não estão disponíveis no Vista Social:
- Personalizar o conteúdo do e-mail de boas-vindas
- Desativar o e-mail de boas-vindas do Vista Social
- Aplicar white label ao logotipo ou ao domínio do painel
- Aplicar white label aos e-mails gerados pelo sistema
Se quiser que esses recursos sejam adicionados, você pode enviar uma solicitação aqui: Solicitações de recursos
Precisa de mais ajuda?
A nossa equipe de serviços está aqui para ajudar na configuração! Entre em contato para uma consultoria personalizada de automação.
Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, é só falar com a nossa incrível equipe de suporte. Estamos aqui para ajudar! 💙
Leitura complementar:
Visão geral da integração com o Zapier
Como limitar perfis e usuários em grupos de perfis
Adicionando usuários e configurando permissões
Cadastre-se agora e experimente o Vista Social grátis por 14 dias!